1、刘备逃离荆州后，遇见水镜先生，向他举荐伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，帮助他大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶逼至许都。徐庶辞别之前向刘备保证觉不向曹操献一计，并且举荐了伏龙——诸葛亮。
2、为联吴抗曹，诸葛亮往柴桑游说孙权，舌战群儒，终于促成孙刘联盟。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。
3、张飞取了巴郡，严颜相助，沿路关隘皆被劝降。刘备连夜带兵偷袭张任营寨。张任退守雒城。刘备攻打四天，兵力渐乏。张任趁刘备退兵时出城追杀，张飞与严颜大军来救。张任退回雒城。
4、马超带兵打葭萌关要生擒刘备，逼刘璋割二十州。张鲁派杨柏监军。孔明用激将法迫张飞立下军令状，让张飞打先锋，张飞与马超从午后杀到天黑，又点灯火夜战，难分胜负。刘备担心伤了二人，下令罢兵。
5、关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
1、不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。
2、大丈夫生于乱世，当带三尺剑立不世之功。
3、大丈夫愿临阵斗死，岂可入墙而望活乎。
4、万事俱备，只欠东风。
5、令我永生难忘的还是姜维的一句话：人生如白驹过隙！
